[미국 주식, 기업] 마라바이 라이프사이언스(Maravai LifeSciences), mRNA 백신, 코로나 백신, 화이자, Capping 기술 , Cleancap 관련주

오늘은 mRNA, 코로나 백신, 화이자 관련 기업으로 알려져 있는

 

마라바이 라이프사이언스(Maravai LifeSciences)에 대해 알아보려고 합니다.

 

티커 : MRIV

 

※ 기업분석은 공부가 주 목적으로 종목을 추천하거나 하는 것은 아니오니 참고 바랍니다.

 

 

 

마라바이 라이프 사이언스는 우리에게 익숙하지 않은 회사인데요. 숨은 mRNA 백신 관련주로 보고 있습니다.

 

회사는 아래와 같이 TriLink, GLEN, CYGNUS로 구성되어 있습니다.

 

 

우리에게는 TriLink가 언론에 노출이 된 적이 있습니다.

 

셀트리온에서 mRNA 백신 개발을위해 트라이 링크와 개발 계약을 하면서 입니다.

 

 

1. 사업 부문

마라바이 라이프사이언스의 사업부문은 결국 3개의 계열사의 사업을 보면 알수 있다.

 

중복되는 것도 있어 보이고 한데 일단 조금씩 알아보기로 한다.

 

1) TriLink BioTechnologies

 

 TriLink BioTechnologies는 핵산, NTP 및 mRNA 캡핑 유사체 합성을 위한 선도적인 계약 개발 및 제조 조직(CDMO)

 

 TriLink는 치료, 백신, 진단 및 바이오제약 혁신에 중점을 둔 기업을 위한 확장 전문 지식과 고유한 mRNA,

 

올리고뉴클레오티드 및 플라스미드 생산 능력을 보유.

 

뭐..이런 내용은 이해가 어려우니 쉽게 핵심만 보자면 Clean Cap 입니다.

 

5' Capping 기술로 상용화된 제품 극히 드문것으로 보입니다.

 

모더나는 자체적으로 생산을 하고 있으며, 화이자에서는 TriLink의 Clean Cap을 사용하고 있습니다.

 

 

그럼 이것이 왜 중요한가!

 

이것이  mRNA 백신을 만드는데 중요한 역활을 한다.

 

mRNA는 DNA와는 달리 RNA를 분해하는 효소에 노출되었을 때 분해가 잘 되는 상태이다.

 

이를 극복하기 위해 5’과 3’ 말단에 특이한 장치를 필요로 한며.

 

5’ 부문에는 모자 씌우기 과정으로 불리는 Capping 과정을 수행하게 되면 mRNA의 안정성을 개선시킬 수 잇다.

 

 

 

 

2) Glen Research

 

Glen Research는 DNA 및 RNA 올리고뉴클레오티드 합성, 라벨링 및 변형을 위한 시약을 제공하는 선두 업체

 

라고 한다. 

 

Sterling Seal of Quality Assurance가 표시된 독점 Sterling™ 시약 라인으로 알려진 Glen은 일관되고 신뢰할 수 있으며

 

신뢰할 수 있는 결과를 보장하는 순도 및 성능에 대해 이러한 시약을 분석하고 인증한다고 함.

 

올리고뉴클레오티드는 타깃 유전자를 선택적으로 표적화 하도록 설계할 수 있기 때문에 정밀 의학을 가능하게 한다고 하는데..

 

공부가 필요합니다. 이거 바이오 / 의약 쪽은 너무 생소하네요.

 

그리고 하는 일이 TriLink와 조금 겹쳐 보이기도 합니다. 저만의 느낌? 일수도 있지만 말입니다.

 

(아무리 홈페이지를  읽고 또 읽어봐도...관련 지식이 너무 부족해서...죄송합니다.)

 

 

3) Cygnus Technologies

 

Cygnus Technologies는 숙주 세포 단백질(HCP) 및 기타 공정 관련 불순물 검출 및 분석 분야를 한다고 하며

 

여기도 보면 농축액 시약, 바이러스 제거 키트 이런 형태를 만드는 곳으로 보입니다.

 

 

2. 매출

 

전반기 실적을 보면 20년 대비 21년 엄청난 성장을 하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

 

이거 6개월 누적으로 대략4배 정도 매출이 성장한것으로 보이며, 영업이익률은 거의 60%정도입니다.

 

이자나가고 뭐 쓰고 해도 전년대비 엄청난 성장은 누구나 예상 가능한 수준입니다.

 

3. 전망

코로나 백신을 부스터샷, 혹은 독감 주사처럼 매년 맞아야 하는 시대가 올 수도 있다고 합니다.

 

하지만, 먹는 치료제가 나오는 등의 이슈에 있어서 주식에는 변동성이 발생할 것으로 보이지만,

 

이번 코로나를 계기로 mRNA 백신이 기존 방식의 백신에 비해 빠르게 만들 수 있다는 것과 

 

그 성능도 좋다는 것에서는 무시할 수 없는 이야기 인것 같습니다.

 

하지만 얼마 전 주주의 보유 주식의 저가 공모 매각 등의 이슈가 있어 지금은 많이 주가가 내려가 있는 상태이니

 

주식 투자에 있어서는 고려해 봐야 할 것으로 생각됩니다.

 

그러나 백신 개발의 중요한 기술/제품을 가지고 있으며, 미래에는 에너지, 전기차 등과 함께 백신, 의약 부분도 중요도가

 

더욱 높아 질 것으로 생각되니 장기적으로는 좋은 회사가 아닌가 생각합니다.

 

즉 앞으로가 기대되는 기업이라는 생각이 든다.

 

그럼 마라바이 라이프사이언스(Maravai LifeSciences)는 여기까지 확인해 보도록 하겠습니다.

 

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