[유상증자] 삼성중공업 공시내용, 모집금액 & 일정 & 주관사

오늘은 삼성중공업의 11월에 진행 예정인 유상증자 관련된 공시내용을 

 

분석 & 공부해 보고자 합니다.

 

[본 내용]

전문가가 아닌 공돌이가 하는 분석이니 틀린 부분이 있을 수도 있으며, 나만의 의견/생각일 뿐입니다.

 

뿐만 아니라 투자를 권유하거나 하는 것이 아니니 , 특히나 오해 없으시길 바랍니다.

(공부하는 것이 주목적입니다 ^^)

 

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1. 삼성중공업 Dart 증권 신고서
     1) 기업 정보

아시는 분도 있겠지만, 삼성중공업은  우리나라의 대표적인 조선사 중 한 곳입니다.

출처 : 삼성중공업 homepage

 

     1.1) 주요 제품

 

매출의 99%를 조선해양에서 나오고 있으며, 조선해양에는 우리가 요즘 자주 듣는 LNG선을 포함해 컨테이너선,

 

원유운반선 등이 있습니다.

 

     1.2) 시장 점유율, 시장의 특징

 

 

수주량을 가지고 국내기업들과 비교해 보았을 때는 상위권에 임을 볼 수 있네요

 

다만 현대 중공업그룹이 (현대중공업 + 삼호 + 미포)이고, 이제 곧 (+ 대우조선해양)이 될 터이니...

 

총 2개의 기업이랑 비교한 것이라 보면... 2등..... 이 되겠네요. 그래도 매년 수주량 작지 않으며 계속 늘어나고 있는

 

모습입니다.

 

게다가 주요 제품들의 가격이 상승 추세라서 앞으로의 전망은 밝아지고 있는 것으로 보입니다.

 

다만, 원재료의 가격 상승력이 너무 압도적이라서... 지금까지 힘들었지만, 앞으로도 힘들 거 같다 혹은... 더 힘들 수도? 

 

있지 않을까? 하는 생각도 듭니다.

 

그리고 수주 잔고도 15조 원 정도로 확인됩니다.  제 생각이지만... 지금 잔고로는 버티기 수준이지 않을까.. 싶고,

 

새로운 수주가 지속적으로 필요해 보입니다. 물론 높은 선가를 바탕으로 한 수주를 말하는 겁니다.

     1.3) 기타

 

기타 연구개발 실적을 보면 LGN 연료전지 하이브리드 선박 개발, 친환경 도료 적용 연구 등의 환경적인 부분과

 

원격 항해기술고도화, 빅데이터 기반 데이터 분석 플랫폼 개발 등 요즘 트렌드에 맞춰가는 기술개발의 모습도

 

확인이 가능했습니다.

 

     2) 유상 증자

     2.1) 모집가액 및 일정 그리고 주관사

이젠 유상 증자 관련하여 알아보겠습니다.

 

먼저 총 유상증자 금액은 1.2조 원이네요. 모집 가액은 4,950원이네요. 오늘 기준으로 삼성 중공업이 1주에  약 6100원이니까

 

(9월 15일에 발행 주가 확정하면서 5,130원으로 가액을 올렸네요!!  --_--  나쁜~!!  참고하세요 )

 

할인된 금액이라 생각을 할 수 있겠지만, 시가 총액이 4조 인 회사가 1.2조를 증자한다고 하니... 너무 큰 규모가 아닌가 하는

 

생각입니다. 

 

더욱이 2016, 2018년에도 1조 원대의 유상증자를 했던 기업의 3번째 유상증자라....

 

심히 걱정이 되는 부분이라고 할 수 있습니다.

 

 

구주주의 청약일은 10월 28일~39일이며, 일반 청약은 11월 2일~3일입니다.

 

주관사는 9개의 증권사라 고하는데.. 한투, NH, 미래, KB, 신한, DB, 한화, 하나, 삼성... 누구나 알만한 증권사입니다.

 

요즘같이 주식 거래를 많이 하는, 특히 이 글에 관심이 있으신 분이라면 이 중 하나 정도는 계좌를 가지고 있지 않을까

 

생각이 듭니다.

     2.2) 자금의 사용 목적

자금의 사용 목적은 채무상환과 운영자금입니다.

여기서 말하는 채무 상환의 경우 드릴십 담보 대출 상환이네요

 

드릴십 채무 상환은 1순위로 해결할 생각으로 확인이 됩니다.

 

삼성 중공업은 드릴십으로 너무 큰 타격을 입은 게 아직도 해결되지 않나 봅니다.

 

얼마 전에 렌털로 1대가 나갔는데... 과연 나머지는 어떻게 될지 궁금하네요. 

 

그런데 말이죠 이번에 상환을 한다고 해도 2000억 정도의 담보 대출은 남아 있게 되네요. 

 

 

여기까지가 이번 공시에서 확인해본 부분입니다.

 

삼성중공업은 삼성전자(15.98%)를 최대주주로, 삼성생명(3.06%)과 삼성전기(2.16%), 삼성 SDI(0.38%) 등을 주주로

 

두고 있습니다. 

 

이전의 유상증자 시에도 참여해서 흥행을 이끌었는데 이번에도 참여할지는 저 역시 궁금합니다.

 

다만, 조선업의 업황은 점점 좋아지고 있는 것과 원자재 가격이 조선가 보다 더 상승세가 높다는 점, 

 

그리고 골칫거리인 드릴십이 해결이 되지 않은 것 등등 많은 것을 고려해서 청약 진행 유/무를 판단해야 

 

하겠습니다.

 

오늘 삼성중공업은 여기까지 하겠습니다.

 

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210901000065

삼성중공업/투자설명서/2021.09.01

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